투자자문 상품 소개
투자자문 서비스가 필요한 이유
01
전문성과 정보격차 해소
시장 불확실성이 높을수록
축적된 경험과 데이터 분석 능력을 갖춘
전문가의 눈이 필요합니다.
02
맞춤형 자산관리
미지의 투자 세계에서
누구에게나 똑같은 해답은 없으며
개인의 상황에 가장 적합한
나만의 투자 로드맵이 필요합니다.
03
리스크 관리와 장기적 안정성
전문가가
리밸런싱, 손실통제, 위험분산 전략을
지속적으로 관리하기 때문에
장기적 자산 성장기반을
마련할 수 있습니다.
투자자문 서비스를 이용하는 절차
01
투자자문 계약 체결
1
상담 요청 접수
회사 투자 철학 및 핵심가치 공유
2
고객 상담
고객 재무상태, 투자목적 등의 파악
고객 성향에 따른 투자전략 수립
3
투자자문 권유문서 전달
회사소개서, 운용계획서 등 전달
자문수수료 체계 및 부과 절차 안내
4
투자자문 계약
투자자문 계약 체결
02
투자자문 서비스 제공 및 수수료 징수
5
자문수수료 징구
자문수수료 징구
단, 고객의 협의에 따라 달라질 수 있음
6
투자자문 서비스 제공
포트폴리오 제공, 계좌운용 자문
7
성과 모니터링 및 리밸런싱 지원
자문실적 보고서 발송
대표 포트폴리오
안정적 자산 성장과 장기적인 수익 창출을 위해, 검증된 운용 전략과 상품 분석을 기반으로 세 가지 대표 포트폴리오를 제공합니다.
성장형 포트폴리오
국내외 장기 성장기술주 종목 중심의
포트폴리오로 중장기 자본이득을
추구합니다.
중립형 포트폴리오
안정적 수익과 변동성 완화를 추구하며,
주식과 채권 및 인컴형 자산을 혼합한
포트폴리오를 구성합니다.
배당형 포트폴리오
안정적인 배당 수익과
장기 보유에 따른 자본이득을
동시에 추구합니다.
고객 맞춤형 포트폴리오
고객의 연령, 투자목적, 위험 성향을 철저히 분석하여맞춤형 자산배분 전략을 설계합니다.
(포트폴리오 평균위험도와 편중도를 기준으로 한 분산투자 원칙)
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