컨설팅 서비스
시장과 상품에 관한 전문성을 바탕으로
개인 및 법인에 투자자문서비스를 제공하며,
WM 자산관리 및 고객자산 리스크 관리 분야의
오랜 실무경험을 토대로
금융 IT솔루션 기업에 자문 컨설팅을 제공합니다.
01
개인 및 법인 대상 투자자문 서비스
연금 등 금융투자 상품 포트폴리오와 장기 운용전략에 관해
자문서비스를 제공합니다.
● 연금상품 포트폴리오 구성
● 시황 변화에 따른 리밸런싱
● 세금 최소화를 위한 인출 전략 제시
● WM 자산관리
| 고객의 목표와 위험 성향에 맞춘 포트폴리오 제공
02
자산관리 관련 IT솔루션 개발 업체 자문컨설팅
자산관리 관련 IT솔루션 개발 업체 자문컨설팅
WM 자산관리 및 연금사업 관련 IT솔루션 개발·운영 기업에,
사업 프로세스 및 이용 목적에 기반한 맞춤 컨설팅을 제공합니다.
● WM 자산관리
| 고객수익률 관리, 상품정보 관리, 고객분석 등에 관한 솔루션
● 연금
| 은퇴시 필요자금 추정, 세금을 고려한 인출 플랜 등에 관한 솔루션
03
고객자산 리스크 관리 관련 제도 및
시스템 설계에 관한 컨설팅
금융회사에 고객자산 리스크관리 체계 및 시스템 구축에 관한
컨설팅을 제공합니다.
● 리스크 진단 : 판매 프로세스 상의 위험요소 진단
● 제도 설계 : 고객자산 보호를 위한 규정 및 업무메뉴얼 정비
● 시스템 구축 : 리스크 모니터링 및 보고체계 수립 자동화 설계
04
연금, 부동산 등 자산관리 관련 정보 조회
AI 기반의 세금 계산과 절세 전략을 한곳에서 제공합니다.
양도·증여·상속·종부세·취득세 등 부동산 세금은 물론,
건강보험 등 자산관리 계산기와 AI 상담 챗봇까지 지원합니다.
혼자 고민하지 마세요.
전문가가 함께 고민하고 답을 찾아 드립니다.
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